אודות איל כהן

מי יבדוק את התיק שלך

איל כהן נמצא בענף הפיננסי משנת 2008. את הדרך התחיל כיועץ השקעות, ומשם התמקד בתחום שמעטים באמת יורדים אליו לעומק: תכנון פרישה ומיסוי פרישה.

כיום הוא סוכן פנסיוני, ומשמש כמפקח מקצועי (חיצוני) על כ-250 סוכנים - כלומר, האנשים שמייעצים לאחרים הם אלה שמתייעצים איתו. בנוסף הכשיר מאות סוכנים פנסיוניים ויועצי השקעות לבחינות הרשות לניירות ערך ורשות שוק ההון, והרקע הזה בהוראה הוא שהופך מושגים כמו "קיבוע זכויות" או "תקרת הון פטור" למשהו שאפשר להבין.

הרישיון כיועץ השקעות מוחזק על ידו משנת 2008 ומצוי כיום בהתליה, מאחר שהחוק אינו מתיר להחזיקו פעיל במקביל לרישיון סוכן פנסיוני. השילוב בין שני עולמות הידע הוא מה שמאפשר להסתכל גם על הצד הפנסיוני וגם על צד ההשקעות באותה מפה.

"הרגע שאני הכי אוהב בעבודה הזו הוא הרגע שבו מישהו אומר ׳עכשיו הבנתי׳. לקחת תחום שנשמע מסובך ולהוציא ממנו תמונה ברורה שאפשר להחליט לפיה - זה מה שאני אוהב בתכנון פרישה."

• הסבר בשפה פשוטה, עד שהתמונה ברורה - אתה מחליט כשאתה מבין
• הליווי מבוצע על ידי איל עצמו - לא על ידי מוקד ולא על ידי מתאם פגישות
• עבודה מול הגופים המוסדיים מבפנים, מתוך היכרות עם מי שמקבל את ההחלטות
• תוכנית שמתעדכנת לאורך הדרך, לא מסמך חד-פעמי שנשלח במייל